Regia di Svetlana Druzhinina (Светлана Дружинина) Mosfilm 1982
E' il film televisivo girato sull’operetta omonima di Imre Kalman.
Il misterioso Mister X, attore di talento del circo che ogni giorni rischia la sua vita per divertire il pubblico, e una bella giovane vedova, la contessa Palinskaja, che ride spensieratamente dei numerosi corteggiatori, incuriosita dal mistero e l’audacia temeraria del Mister X, ma assolutamente lontana dal pensiero su una qualsiasi comunanza tra lei e “il pagliaccio di circo” – che cosa può legare i loro destini?
Ma solo nella anima di ognuno di loro c’è un quasi dimenticato ricordo di un incontro casuale. Ci sono sentimenti profondi e sinceri e il sogno dell’amore vero. C’è una qualche strana e inspiegabile affinità tra di loro. E c’è un Principe, vecchio e navigato intrigante che persiste per ottenere l'amore dalla bella contessa fino al punto che nei suoi interessi egoistici è pronto a metterla in una situazione ridicola e imbarazzante senza via d’uscita, organizzando perfidamente per lei un incontro con il finto “Principe Clavi”...